DÉONTOLOGIE

Notre Charte de Déontologie

Tous les membres du Cercle France Patrimoine adhèrent à une Charte de Déontologie définissant le cadre et le professionnalisme de leur activité. L’adhésion de chaque membre à cette Charte valide son sérieux, sa moralité et son souci d’apporter un conseil de qualité. Ce socle commun est un élément déterminant qui assure une relation avec les clients basée sur la confiance et la transparence.

Compétence

Les missions professionnelles des membres validant les notions de compétence et les solutions proposées à la clientèle.

Expertise

L’obligation d’une étude patrimoniale préalable à tout conseil d’investissement.

Accueil

Le même accueil et le même intérêt réservés à chaque client.

Confidentialité

Le respect scrupuleux de la confidentialité .

Indépendance

Une impartialité et une indépendance absolue à l’égard de tout organisme financier.

Formation

La formation en commun pour délivrer un message commun de qualité.

Sécurité

La détermination du profil d’acceptation du risque pour chaque client.

Engagement

Engagement de délivrer des informations claires et objectives.

Professionnalisme

Le respect permanent des obligations légales.

Exemplarité

Une moralité exemplaire du dirigeant et de l’ensemble de ses collaborateurs.

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