• Bertrand JACQUES CABINET BERTRAND JACQUES - Reims

    Force de proposition sur la stratégie patrimoniale adaptée à la situation de chacun, je serai votre interlocuteur privilégié.

Présentation du Cabinet Bertrand Jacques, Reims

Le cœur du métier de Conseil en Gestion de Patrimoine repose sur l’étude, la recherche, la mise en place d’une stratégie globale et d’une organisation harmonieuse du patrimoine, permettant à chaque client de faire face à ses projets, contraintes et motivations, en bon père de famille.

Installé à Reims en tant que Conseiller en Gestion de Patrimoine depuis 1997, je propose à mes clients d’établir un bilan patrimonial :
– analyse de l’existant en matière économique, juridique et fiscale,
– détermination des risques fondamentaux,
– chiffrage et couverture des risques à mettre en place en terme de services et produits.

Lorsque la stratégie est définie et les solutions mises en place, je propose un suivi patrimonial qui permet de surveiller les investissements et vérifier l’adéquation des choix retenus avec la situation de chacun de mes clients. Ce suivi intègre également une aide aux déclarations IR et IFI.

Les deux forces principales du cabinet sont la proximité et le relationnel.

La démarche du cabinet repose sur des valeurs fortes, qui structurent l’ensemble de ma relation avec mes clients et la gestion de leur patrimoine.

Membre de la Chambre Nationale des Conseillers en Gestion de Patrimoine.
Membre de Cercle France Patrimoine depuis 2005.

N° CIF : A051601

N° ORIAS : 7000920

Mentions Légales

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Contact

Cabinet Bertrand Jacques
24 Rue d’oseille
51100 Reims
Email: cab-bertrand.jacques@wanadoo.fr
Téléphone: 03.26.88.44.96
Fax: 03.26.88.44.96

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