Groupements de CGPI, des prestations à la carte
Patrimoine infos - octobre 2011
Du club d'amis aux grandes plates-formes commerciales, la palette des groupements est large. Chaque conseiller peut trouver sa structure ad hoc.
Les CGPI, un canal de distribution à part entière
Argus de l'Assurance - septembre 2011
Vingt ans après leur apparition, les conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) s'affirment comme de réels concurrents des réseaux bancaires et d'assurance. Selon la 5ème édition du Baromètre du marché des CGPI, réalisé par TNS Sofres pour le compte de BNP Paribas Cardif, 88% des cabinets interrogés déclarent avoir capté de nouveaux clients en 2010, dont 32% de façon "assez importante".
CERCLE FRANCE PATRIMOINE défend les intérêts de ses clients auprès de ODDO et Cie
YAHOO! FINANCE - septembre 2011
Le monde financier est coutumier des rapprochements capitalistiques et ce phénomène devrait perdurer. En décembre 2010, Banque ROBECO est passée sous le giron de ODDO et Cie. Cercle France Patrimoine, un des leaders des groupements représentatifs de la profession des Conseillers « Indépendants » en Gestion de Patrimoine, suit attentivement toute modification du paysage financier. L’objectif ? S’opposer à tout ce qui pourrait réduire la qualité, la diversité et le choix qu’ils proposent à leurs clients. C’est en ce sens que Cercle France Patrimoine a obtenu une réunion, le 26 avril 2011, avec ODDO et Cie à la suite de l’acquisition de Banque ROBECO.
Cette information a également été reprise par DirectGestion.com sous le titre "Une banque contrôlée positive !"...
L'objectivité du conseil serait-elle liée à l'absence de commissions ?
DirectGestion.com - mars 2011
Un grand établissement bancaire clame haut et fort que ses chargés de clientèle ne sont pas rémunérés et que ça change tout ... L'objectivité du conseil serait-elle liée à l'absence de commissions ? On est en droit de s'interroger !
Claude Todo, Président de l'Association CERCLE FRANCE PATRIMOINE, un des leaders des groupements représentatifs de la profession, nous livre son expertise.
Une année charnière pour l’accord PENELOP
Investissement Conseils - Janvier 2011
Plus d’un an après sa publication, l’accord PENELOP suscite encore bien des attentes. Ce format d’échanges de données sur les opérations patrimoniales évolue progressivement au sein de l’AGAP, mais il doit peu à peu s’imposer sur le marché des indépendants du patrimoine.
Pour ce dossier, Investissement Conseils a mis à contribution Philippe GAUCHER, dirigeant du cabinet Delta Finance, membre et ancien président du Cercle France Patrimoine.
Cercle France Patrimoine cherche des partenaires
H24FINANCE.COM - Décembre 2010
Créée en 2002, Cercle France Patrimoine, composée de 19 cabinets de gestion de patrimoine à travers la France, est un groupement représentatif de la profession. Ses membres gèrent plus d’un milliard d’euros confiés par quelques 23 000 clients, particuliers et entreprises. Pour continuer son déploiement, l’association cherche des partenaires notamment en Bretagne, dans l’Est et le Sud Ouest de la France pour couvrir ainsi l’ensemble du territoire.
Le tout bénéfice de la retraite à l’étranger
Challenges - Décembre 2010
Six destinations ensoleillées qui allient gain en pouvoir d’achat et présence de soins médicaux.
Pour ce dossier, Challenges a mis à contribution Franck NOGUES, dirigeant du cabinet Conseils et Patrimoines, membre du Cercle France Patrimoine.
La fiscalité épargne pour le moment la résidence principale
LaVieImmo.com - Novembre 2010
Claude Todo est le président de Cercle France patrimoine, association de gestionnaires de patrimoine. Pour LaVieImmo.com, il revient sur la prochaine mise à plat de la fiscalité du patrimoine, promise par le gouvernement. Selon l’expert, c’est « l’assiette de la taxation qui risque d’être élargie en 2011 ». [...]
Cercle France Patrimoine veut s’étendre dans toute la France
Agefi Actifs - Novembre 2010
Le groupement d’indépendants composé de 19 cabinets de gestion de patrimoine représentant plus de un milliard d’actifs sous conservation entend poursuivre son développement notamment en Bretagne, dans l’est et le sud-ouest de la France afin de couvrir l’ensemble du territoire.
Cette information a également été reprise par l’Argus de l’assurance, Investissement conseils, news-banques.com, next-finance.fr, investissementconseils.com, ...
Le Cercle France Patrimoine se fixe de nouveaux objectifs
Argus de l'Assurance - Octobre 2010
Communiquer et se développer : voilà les priorités du groupement, qui vient de changer de président et de bureau.
Les groupements de conseillers en gestion de patrimoine indépendants (CGPI) ont la cote. De quoi donner des ailes à certains. C’est le cas du Cercle France Patrimoine, qui regroupe 18 cabinets et gère 1Md€. [suite...]
L'intérêt de se réapproprier la dimension commerciale du métier
Agefi Actifs - Avril 2009
Pour un dossier consacré à la dimension commerciale de notre métier, Agefi Actifs a sollicité l’avis d’experts spécialement représentatifs des principaux acteurs concernés. Claude Todo parle ici non seulement en tant que CGPI, mais aussi en tant que membre d’un des plus grands groupements de la profession - notre Cercle - précurseur de réflexions approfondies, et d’actions, dans ce domaine bien particulier et souvent délaissé.
"Les encours de nos SICAV sont sous surveillance"
News-Managers - Octobre 2008
Dans une entrevue donnée au magazine News-Manager, Philippe Gaucher, alors président du Cercle, présente de manière synthétique notre groupement et les avantages qu’il apporte non seulement à ses adhérents mais aussi, par voie de conséquence, à leurs clients. Il aborde également certaines des conséquences de la crise financière, que nous avions largement évoquée lors de notre précédent séminaire annuel.
ARCHIVES
12 juin 2009 - Nous venons d'ouvrir notre tout nouveau site, et il ne nous a pas encore été possible de compiler l'ensemble des articles parus récemment à propos du Cercle.
C'est pourquoi nous vous proposons ci-dessous une sélection d'articles qui, malgré leur relative ancienneté, reflètent encore parfaitement les objectifs de notre association et l'esprit qui l'anime.
Gestion de Fortune - Avril 2006
Argus de l'Assurance - Mars 2005
Gestion de Fortune - Janvier 2004
