La Déontologie... Pour une vraie relation de confiance !

Tous les membres du Cercle France Patrimoine adhèrent à une Charte de Déontologie définissant le cadre et le professionnalisme de leur activité.

Sont ainsi identifiés et répertoriés :

Les missions professionnelles des membres validant les notions de compétence et les solutions proposées à la clientèle ;

l’obligation d’une étude patrimoniale préalable à tout conseil d’investissement ;

la détermination du profil d’acceptation du risque pour chaque client ;

la formation en commun pour délivrer un message commun de qualité ;

le même accueil et le même intérêt réservés à chaque client ;

l’engagement de délivrer des informations claires et objectives ;

le respect scrupuleux de la confidentialité ;

une moralité exemplaire du dirigeant et de l’ensemble de ses collaborateurs ;

une impartialité et une indépendance absolue à l’égard de tout organisme financier ;

le respect permanent des obligations légales ;

une relation privilégiée avec chaque partenaire ;

un échange des compétences sur les dossiers traités en commun ;

une entraide sans faille entre les membres.

L’adhésion de chaque membre à cette Charte valide son sérieux, sa moralité et son souci d’apporter un conseil de qualité.
Ce socle commun est un élément déterminant qui assure une relation avec les clients basée sur la confiance et la transparence.